Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Finanzberatung für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele.
Beratungsleistungen im Überblick
Von der Erstanalyse bis zur langfristigen Begleitung – wählen Sie das Paket, das zu Ihnen passt.
Finanz-Check Basis
Idealer Einstieg für alle, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Verträge.
Steueroptimierung
Detaillierte Analyse Ihrer steuerlichen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Wir identifizieren ungenutzte Abzugsmöglichkeiten und erstellen einen Maßnahmenplan.
Vermögensaufbau-Strategie
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft. Inklusive Produktvergleich und Implementierungsplan.
Altersvorsorge-Analyse
Wie viel werden Sie im Alter haben? Wir berechnen Ihre Versorgungslücke und zeigen Optionen auf, diese zu schließen – von Riester bis zur betrieblichen Altersvorsorge.
Versicherungs-Check
Welche Versicherungen brauchen Sie wirklich? Wir prüfen Ihre bestehenden Policen auf Lücken und Einsparpotenziale.
Rundum-Betreuung
Umfassende Finanzplanung mit quartalsweisen Check-ins. Alle oben genannten Leistungen plus laufende Anpassung an Ihre Lebensveränderungen.
Warum unsere Beratung anders ist
Keine Provisionen
Wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt. Das garantiert, dass unsere Empfehlungen Ihrem Interesse dienen.
Zeitnahe Umsetzung
Sie erhalten nicht nur Empfehlungen, sondern auch konkrete Schritte zur sofortigen Umsetzung.
Persönlicher Ansprechpartner
Ein Berater begleitet Sie durch den gesamten Prozess und steht für Rückfragen zur Verfügung.
Verständliche Dokumentation
Alles wird schriftlich zusammengefasst – ohne Fachchinesisch, mit klaren Handlungsanweisungen.
Zufriedenheitsgarantie
Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer ersten Beratung nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag. Ohne Wenn und Aber.
Welches Paket passt zu Ihnen?
| Leistung | Basis-Check | Einzelberatung | Rundum-Betreuung |
|---|---|---|---|
| Erstgespräch & Analyse | 60 Min. | 90 Min. | 120 Min. |
| Schriftlicher Bericht | Kurzfassung | Detailliert | Umfassend |
| Handlungsempfehlungen | 3-5 Tipps | 10+ Maßnahmen | Vollständiger Plan |
| Nachbesprechung | — | 30 Min. | Quartalsweise |
| E-Mail-Support | 30 Tage | 90 Tage | Unbegrenzt |
| Investition | 149 € | ab 179 € | 89 €/Monat |
Ihr Weg zur besseren Finanzplanung
Kontaktaufnahme
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung Ihrer Situation und Ihres Anliegens.
Kostenloses Vorgespräch
In einem 15-minütigen Gespräch klären wir, ob und wie wir Ihnen helfen können.
Unterlagen einreichen
Sie senden uns die relevanten Dokumente – Gehaltsabrechnungen, Verträge, Steuerbescheide.
Analyse & Beratung
Wir werten Ihre Unterlagen aus und besprechen die Ergebnisse persönlich mit Ihnen.
Umsetzung
Sie setzen die Empfehlungen um – wir stehen für Fragen zur Verfügung und begleiten Sie bei Bedarf.
Fragen zu unseren Leistungen
Bereit für den ersten Schritt?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Vorgespräch. Gemeinsam finden wir die richtige Lösung für Ihre Situation.
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